CIUDAD DE MÉXICO.- Tras más de un año fuera de los mercados financieros globales, la Comisión Federal de Electricidad concretó su retorno con una colocación de deuda que marcó un hito por el nivel de interés de inversionistas internacionales. La empresa productiva del Estado informó que la emisión, realizada el 22 de enero, alcanzó una demanda máxima de 10 mil 451 millones de dólares, la más alta registrada para una operación de este tipo en su historia reciente.

De acuerdo con la CFE, este resultado refleja la confianza que mantienen los inversionistas institucionales en la empresa y en su estrategia financiera. La colocación se estructuró en dos tramos, con plazos y objetivos diferenciados, orientados tanto al fortalecimiento de su perfil financiero como al impulso de proyectos de inversión.

El primer bono se emitió a un plazo de ocho años, con una tasa indicativa de 6.04 por ciento. Los recursos obtenidos se destinarán principalmente al refinanciamiento de pasivos, con el propósito de mejorar de manera significativa la estructura financiera de la compañía eléctrica.

El segundo instrumento se colocó a 25 años, con una tasa de 6.5 por ciento y una vida media de 12 años. En este caso, los fondos se canalizarán al financiamiento de proyectos de inversión, alineados con los planes de desarrollo del sector energético nacional.

En su comunicado, la empresa destacó que “la CFE, en su emisión de deuda internacional, el pasado 22 de enero, obtuvo la más alta sobresuscripción nunca antes registrada”, y subrayó que la fuerte demanda permitió que los bonos fueran aceptados por el mercado sin la necesidad de ofrecer incentivos adicionales.

Asimismo, la CFE señaló que “la transacción confirma la confianza de los inversionistas institucionales globales, reduce el costo de financiamiento a niveles récord y establece nuevas referencias positivas para emisiones futuras del sector energético mexicano”. Este regreso al mercado internacional de la CFE se da en un contexto de mayor disciplina financiera y de búsqueda de condiciones más favorables para el financiamiento de largo plazo.